«المراعي» تكشف طريقة استحواذها على «حائل» في صفقة تصل إلى 949.5 مليون ريال

07-02-2009, 04:15 AM

«المراعي» تكشف طريقة استحواذها على «حائل» في صفقة تصل إلى 949.5 مليون ريال

الرياض - الرياض:
أعلنت شركة المراعي نيتها المؤكدة للاستمرار في صفقة الاستحواذ على كامل أسهم رأسمال المصدرة من شركة حائل للتنمية الزراعية واعلنت عن تفاصيل الاستحواذ، وكشفت الشركة أهم شروط العرض المقدم من المراعي لشركة حائل ومن أهم ما جاء فيه:
- لكل 5 من الأسهم المملوكة لشركة هادكو :سهم واحد جديد من أسهم المراعي.
- لكل سهم واحد من الأسهم المملوكة لشركة هادكو: مبلغ نقدي وقدره 0.50 ريال سعودي تمثل شروط الصفقة ما يلي:
- قيمة الصفقة هي 30.1 ريالا سعودي لكل سهم من أسهم هادكو، وفقاً لسعر إقفال المراعي، وهو 148.0 ريالاً سعودياً في 6 مايو عام 2009م (وهو آخر يوم للتداول قبل إعلان شركة المراعي توصلها لاتفاقية مع شركة هادكو بتاريخ 9 مايو عام 2009م فيما يتعلق بالصفقة)، و مبلغ 0.50 ريال سعودي نقداً عن كل سهم لهادكو، ويمثلان معاً قيمة قدرها 16 بالمائة تقريباً من سعر إقفال أسهم هادكو؛ وهو 26.0 ريالاً سعودياً في يوم 6 مايو عام 2009م (وهو آخر يوم للتداول قبل إعلان شركة المراعي توصلها لاتفاقية مع شركة هادكو بتاريخ 9 مايو عام 2009م فيما يتعلق بالصفقة).
- قيمة تقدر بحوالي 58 في المائة من سعر إقفال أسهم هادكو، وهو 18.15 ريالا سعودي في يوم 5 نوفمبر عام 2008م على أساس سعر إغلاق شركة المراعي في نفس التاريخ والبالغ 140.5 ريال سعودي (وهو آخر يوم تم فيه تداول الأسهم قبل إعلان شركة المراعي في يوم 8 نوفمبر عام 2008م) أنها قد قدمت عرضاً رسمياً لشركة هادكو على أساس سعر إغلاق شركة المراعي البالغ 155.75 ريال سعودي يوم 30 يونيو2009م (وهو اليوم الأخير لتداول الأسهم قبل هذا الإعلان) والقيمة النقدية لسهم شركة هادكو، وهي 0.50 ريال سعودي، فإن هذه الصفقة تُقدر قيمة شركة هادكو بنحو 949.5 مليون ريال سعودي.
يتكون المقابل الكلي الذي ستدفعه شركة المراعي لمساهمي شركة هادكو من ستة ملايين سهم من أسهم المراعي الجديدة، و15 مليون ريال سعودي نقدا، وفي حالة قيام شركة المراعي بالإعلان عن، وتوزيع أرباح الأسهم، أو قيامها بتوزيع أو إصدار أي أسهم أخرى من أسهم المراعي (مقابل رسملة الربح، أو إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين القائمين، أو تخفيض قيمة الأسهم، أو أي تعديل في الحقوق المتعلقة بأي جزء من أسهم رأس المال المُصدرة من قبل شركة المراعي)، أو إعادة تنظيم حصتها في رأس المال قبل إغلاق الصفقة ("إعادة الهيكلة")، فإن القيمة التي ستدفعها شركة المراعي لمساهمي هادكو سيتم تعديلها بالقدر المناسب لضمان تلقي مساهمي هادكو القيمة الاقتصادية نفسها الخاصة بأسهم هادكو، وكأن عملية إعادة الهيكلة لم تكن.
في حالة إقرار الصفقة من قبل مساهمي هادكو في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة هادكو، وإقرار الصفقة، وزيادة رأس المال من قبل مساهمي المراعي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي واستكمال الشروط الأخرى (أو الإعفاء من تلك الشروط متى كان ذلك ممكناًً)، فإن مساهمي هادكو بعد اكتمال الصفقة سيتملكون نحو 5.2 في المائة من أسهم رأس المال العادية المُصدرة بعد الزيادة والخاصة بشركة المراعي (وفقاً لأسهم رأس المال العادية الحالية المصدرة لشركة المراعي، وأسهم رأس المال العادية لشركة المراعي التي اقترح إصدارها لمساهمي هادكو).